Dawno temu w pewnej wiosce żył sobie stary osioł. Jego wielkim marzeniem było muzykowanie, jednak całe życie przepracował dźwigając ciężary, które przewoził na grzbiecie dla swojego zrzędliwego właściciela. Pewnego dnia osioł zaczął przeczuwać, że gospodarz chce się go pozbyć. Wyruszył w podróż, podczas której poznał innych niezwykłych muzykantów.